На концертах творческой студии "Полнолуние" - 2

Сборка с концертов 18 апреля, 20 мая, 16 июня и 23 сентября 1999 года.

Список песен на кассете:
Роман Гаврилин Пятые Сутки Дождь Далеко Звонить Парню не Видать Любви Про Луну Девочка Усталый Месяц Вот и Поле Уедет Папа под Полтаву Жаворонок Белочка Вот Он Вылез из-за Тучи... Nicht! Руслан Бажин   Парижская История Возвращение Карлсонов	Руслан Бажин   Электрички     Маленькие Двери     Шоссе в Никуда Александр Ощепков День Исполнения Сказок Слоненок Бег за Настоящим Олег Медведев   Крестик   Карлсоны   Странная Сказка   Казак     Сердце Змеи   Марш Трансвааль